“Chủ nhân” loạt Resort hạng sang tại Phú Quốc tiếp tục phát hành hơn 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Mới đây, Công ty Cổ phần Bất động sản Bim (BIM Land) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc huy động thành công lô trái phiếu BIMCH2330001 có giá trị phát hành 2.333 tỷ đồng.

Theo đó, lô trái phiếu này được BIM Land phát hành ngày 21/8 và hoàn tất vào 30/8/2023, với 23.300 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có thời hạn 2.520 ngày (khoảng 7 năm) và sẽ đáo hạn vào 15/7/2030.

Theo dữ liệu của HNX, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trong đó, tài sản bảo đảm là cổ phần của Công ty Cổ phần Syrena; Cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản Hùng Thắng; Cổ phần của Công ty Cổ phần Thanh Xuân; Các khoản phải thu theo các hợp đồng vay giữa Công ty Cổ phần Syrena là bên vay và bên bảo đảm là bên cho vay.

Các tổ chức liên quan đến thương vụ nghìn tỷ này của BIM Land gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam. Trái phiếu BIMCH2330001 của BIM Land lần này được bán cho đối tượng là tổ chức chuyên nghiệp.

Theo công bố của BIM Land, doanh nghiệp này sẽ thực hiện việc mua lại trái phiếu theo lộ trình cụ thể, bắt đầu từ 15/1/2025 với mức 20%, 17/7/2025 mức 10%, các đợt mua lại sau đó với cùng mức 17,5% sẽ được thực hiện vào ngày 15/7 các năm từ 2027 – 2030.

BIM Land được biết đến là “chủ nhân” các dự án bất động sản như Hạ Long Plaza, Khu đô thị Halong Marina (248ha), với nhiều dự án thành phần, bao gồm: Grand Bay Halong (6,6 ha), Green Bay Village (10 ha), Royal Lotus Resort & Villas (4 ha), Little Vietnam (3,3 ha) tại Quảng Ninh.

Ở khu vực phía Nam, BIM Land cũng phát triển nhiều dự án bất động sản hạng sang tại Phú Quốc như: Phu Quoc Marina, Park Hyatt Phu Quoc, Palm Garden Shop Villas Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort.

Dữ liệu của HNX cũng cho thấy, ngoài lô trái phiếu kể trên, BIM Land đang lưu hành 2 lô trái phiếu, trong đó có 1 lô phát hành quốc tế tại thị trường Singapore.

Lô trái phiếu quốc tế có mã BIMCD2126001, giá trị 200 triệu USD (tương đương khoảng 4.600 tỷ đồng), phát hành ngày 7/5/2021. Trái phiếu này được bảo lãnh bởi Credit Suisse, kỳ hạn 60 tháng, mức lãi suất 7,75%/năm và sẽ đáo hạn ngày 7/5/2026. Lãi trái phiếu được thanh toán 6 tháng một lần vào ngày 5/7 và ngày 7/11 hàng năm kể từ ngày 7/11/2021.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Theo thông tin được công bố, vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được BIM Land sử dụng để phát triển các dự án bất động sản của công ty. Các ngân hàng tư vấn, thu xếp phát hành là ngân hàng đầu tư Credit Suisse, Standard Chartered Bank và UBS.

Đáng chú ý trong các ngân hàng này, vào tháng 3/2023, UBS - ngân hàng lớn nhất tại Thụy Sĩ đạt thỏa thuận mua Credit Suisse với giá 3,25 tỷ USD. Thỏa thuận này đã chấm dứt 167 năm tồn tại của Credit Suisse với tư cách một tổ chức độc lập.

Lô trái phiếu trong nước có mã BIMCB2023001, BIM Land huy động 1.000 tỷ đồng qua đợt phát hành ngày 30/12/2020 với mục đích đầu tư vào dự án Centara thông qua hình thức hợp tác kinh doanh hoặc một hình thức phù hợp khác. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất của 6 thửa đất tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long thuộc sở hữu của BIM Hạ Long.

Trái phiếu có thời hạn 36 tháng và đáo hạn vào tháng 12/2023. Trái phiếu có lãi suất lần đầu là 10%/năm và các năm tiếp theo là 12%/năm. Đơn vị bảo lãnh phát hành, đại diện trái chủ, đăng ký và quản lý chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2023 của BIM Land, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này tại 30/6 vào khoảng 7.430 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng tại thời điểm này hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của BIM Land ở mức 2,59 lần, tức tương đương hơn 19.200 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo này, kết thúc quý 2/2023, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của BIM Land ở mức 0,75 lần, tương đương hơn 5.500 tỷ đồng (gần bằng vốn chủ sở hữu). Nếu tính cả lô trái phiếu mới được phát hành. Dư nợ trái phiếu của BIM Land đã vượt qua vốn chủ sở hữu tại kết thúc quý 2.